沪指小幅高涨，创业板指午后涨逾2%，PCB、改革药、消耗电子、AIPC、生物成品、CPO见解涨幅居前。全阛阓超3400股飘红，60只股涨停。

　　当天要闻

　　西门子称好意思国已取消对中国芯片缠绵软件的出口欺压

　　总台记者当地时候7月2日获悉，德国西门子股份公司收到好意思国政府的奉告称，好意思国已取消对中国芯片缠绵软件的出口欺压。阐发公司声明，这家德国供应商已还原中国客户对其软件和技巧的全面造访。

　　证监会党委召开扩大会议忽视 接续优化股债融资等成本阛阓机制安排

　　中国证监会7月2日音讯，中国证监会党委近日召开的扩大会议忽视，接续优化股债融资、并购重组等成本阛阓机制安排，促进要素向最有后劲的领域高效会聚，更好救济科技改革和产业改革交融发展。

　　6月A股IPO受理井喷 开释了哪些信号？

　　对于近期A股IPO受理量的激增，受访东说念主士合计主淌若策略端变化、日期效应和成本阛阓积极鼓励科技改革等多方面因素共同作用所致。

　　公募基金把脉A股2025年下半年：阛阓或仍将围绕科技叙事

　　大部分公募机构合计本年三季度以及下半年的干线行情呈机遇与风险并存的神志，如万家基金、财通基金、中欧基金等均辅导了结构性的行情，并指出了后续可温雅委果立标的。行情研判方面，万家基金、中欧基金一致合计外围营业策略的不细则性依旧是阛阓的一大变数，但全体有望呈现偏强飘荡神志。财通基金、国联安权利投资部董事总司理邹新进则暗示，下半年及更长周期内，A股阛阓将更多受制于中国经济的内生发展动能，行情上愈加“以我为主”。投资干线方面，科技、部分新消耗以及红利资产干线被多家公募看好。

　　多个行业开动去产能 更多“反内卷”举措有望落地

　　阛阓情感提振的背后，是百行万企吹起的“反内卷”军号。伴跟着中央财经委员会第六次会议直指“内卷式”竞争惩处，强调“鼓励过期产能有序退出”，新一轮的行业“反内卷”、去产能举止大幕开启，光伏、钢铁、水泥行业已速即开展减产责任。

　　机构不雅点

　　中国星河证券：银行基本面积极因素接续集结，功绩拐点可期

　　中国星河证券暗示，货币策略适度宽松基调预计不变，降准降息空间仍存。存贷款非对称降息落地，息差企稳有扶持。一揽子金融策略加码，结构性器具加力，银行基本面积极因素接续集结，功绩拐点可期。中永远资金力量壮大，杠杆股票配资公募低配有望缔造，ETF扩容加快利好权重股，增量资金加快银行估值重塑。

　　中信证券：连接把执“AI干线”机遇，重心看好AI Agent及算力干线标的

　　中信证券研报暗示，预计2025年二季度计较机行业收入持重增长，全体或延续一季度趋势，算力、信创、AI诓骗等标的景气度高。瞻望2025年下半年，建议连接把执“AI干线”机遇，重心看好AI Agent及算力干线标的，如照顾/办公软件、医疗IT、算力芯片、管事器、云厂商等板块；同期建议兼顾褂讪币、信创、低空经济、机器东说念主等结构性机遇，如跨境支付/金融IT、工业软件、基础软件、军工IT等板块。

　　天风证券：看好存储板块近期要紧机遇

　　天风证券研报暗示，看好存储板块近期要紧机遇，基于：1）三、四季度存储大板块或接续加价；2）AI管事器、PC、手机等带动存储容量快速升级+HBM、eSSD、RDIMM等高价值量家具浸透率接续擢升，拉高板块收入提亮；3）国内存储阛阓进一步加快成长。

该股市值在今年早些时候最高曾达到9570亿日元(约合67亿美元)， 在全球人工智能相关半导体股票集体大涨的背景下，股票配资杠杆几倍合适该股股价出现大涨，尤其是5月份行业龙头英伟达令人惊讶的业绩指引发布后，AI相关题材的升势更是一发不可收。

　　华泰证券：温雅科技公司港股二次上市的投资契机

　　华泰证券研报暗示，近期，港股阛阓出现了A股已上市科技公司密集赴港二次上市的新趋势。甩掉6月30日，2025年已有包括蓝念念科技、龙旗科技、豪威集团等在内16家A股半导体、消耗电子公司提交了港股招股书，数目显耀高于2024年同期水平。华泰证券合计，港股的二次上市具备以下三方面真谛：1、对拟上市企业而言，二次上市可带来多元化的融资渠说念，并借助港股“闪电配售”等机制擢升融资恶果，增强国际阛阓领路度，助力其环球化布局；2、对港股投资者而言，短期内有望把执港股与A股之间的折价套利契机（2025年内5家赴港二次上市公司的折价率中位数约为-17%），永远则将受益于恒生科技指数身分质地的显耀擢升，从而诱导更多国际资金入场；3、对A股投资者而言，这不仅意味着A股公司的投资价值取得国际认同，也为A股中枢科技资产提供了新的国际估值参照，进而可能激励全体估值框架的重塑。

　　广发证券：AI推理需求提速，端侧AI百花皆放

　　广发证券发布电子行业2025中期策略称，AI的报复时刻，Scaling-law三轮驱动，环球AI模子和AI诓骗快速发展。AI 推理需求提速，AI PCB茂密发展，AI ODM等接续增长；国产AI接续改革冲破，集群和土产货部署双向发展，驱动国产AI产业链接续成长，建议温雅国外AI和国内AI产业链关联标的。端侧AI百花皆放，AI 眼镜盛极一时，有望成为新末端；汽车智能化加快，汽车CIS和EEPROM阛阓界限增长；利基型存储加价，3D堆叠DRAM有望在云侧和端侧翻开诓骗空间，建议温雅端侧AI产业链关联标的。

　　国泰海通：温雅钢铁行业龙头

　　刻下，钢铁需求环比小幅下跌，总库存微升。永远来看，产业集结度擢升、促进高质地发展是将来钢铁行业发展的势必趋势，具有家具结构与成本上风的钢企将充分受益。在环保加严、超低排放雠校与碳中庸配景下，龙头公司竞争上风与盈利才气将愈加突显。

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